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Empresas

Empresas consiguieron más de $25.000 millones en los mercados durante agosto

15 de septiembre de 2021 - 18:44

Las compañías argentinas consiguieron financiamiento por más de 25.000 millones de pesos y cerca de US$ 1.000 millones en el mercado de capitales local en agosto.

Lo hicieron a través de la colocación de fideicomisos financieros y obligaciones negociables, de acuerdo a un informe de PwC Argentina.

De esta forma, la tendencia mensual del mercado de capitales local continua al alza tanto en montos colocados como en cantidad de emisiones.

En total se emitieron 15 fideicomisos financieros por $8.787 millones a una tasa promedio (TNA) de 39,35% y una duración promedio de 6 meses, y 28 obligaciones negociables (ON) del régimen general: nueve ONs en pesos por $11.810 millones a una tasa promedio (TNA) de 38,89% y duración promedio de 11 meses.

También se emitieron 15 ONs en dólar linked por un monto de US$ 1.054 millones a una TNA de 4,75% y duración promedio de 29 meses y 4 en UVAs por un monto cercano a los $5.260 millones (60 millones de UVA) con una TNA de 4,09% y duración promedio de 33 meses.

“Es notable el aumento de consultas de empresas para la estructuración de fideicomisos financieros y obligaciones negociables durante este último tiempo", graficó Christian Torrado, senior manager de Finanzas Estructurada de PwC Argentina.

Y agregó: "Estos instrumentos se han vuelto muy atractivos, no solo por sus tasas sino también por la exposición positiva que le da a la compañía salir a oferta pública".

Entre las colocaciones más destacadas estuvo el primer fideicomiso financiero de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) en pesos, que cerró a TNA de 39,19% (por debajo del promedio mensual) y con una sobredemanda del 67%.

También Genneia S.A. colocó de manera exitosa el primer Bono Verde Corporativo en el Mercado de Capitales Internacional denominado y pagadero en dólares por US$ 366 millones, a una TNA de 8,75% y a pagar en 39 meses.

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