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Gobiernos

Los gobiernos post Cristina tendrán que encargarse de pagar el 90% de la deuda con Repsol

3 de marzo de 2014 - 19:38

Entre este año y 2015, el Estado nacional responderá por el 10 por ciento de los bonos, mientras que entre 2016 y 2019 se pagará el 32 por ciento; y entre los años 2020 y 2023 otro 34 por ciento; por último, entre 2024 y 2033 se cancelará el restante 24 por ciento del valor final.

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) realizó un estudio en el que cuestiona "los altísimos intereses implícitos" en los títulos públicos a emitirse, dado que el costo de la operación podría superar los 10.000 millones de dólares hasta 2033.

Según el trabajado de la consultora, a los 5.000 millones acordados se le tienen que añadir los intereses y "como la Argentina tiene calificaciones de riesgos muy adversas, considerando las tasas de interés que oscilan entre 7 y 8,75 por ciento anual en dólares, la suma total que el Estado argentino se compromete a pagar superará los 10.000 millones de dólares".

La administración de Cristina Kirchner ya envió al Congreso un proyecto de Ley para la ratificación del Convenio y la autorización para la emisión de títulos por un valor nominal de 5.000 millones de dólares.

Además, se incluyó en el proyecto "la autorización de una emisión complementaria por 1.000 millones de dólares, para cubrir la diferencia entre el valor de los títulos que se entregan y los 5.000 millones de dólares".

Se tomó como promedio un valor de mercado de 4.670 millones de dólares, pero en el momento del pago se establecerá un precio para los bonos que será el promedio de la cotización de los últimos 90 días.

Como el valor de mercado es inferior al nominal, el Gobierno se comprometió a cubrir esa diferencia hasta un monto total de 1.000 millones de dólares.

La deuda que se emitirá para el pago por la expropiación estará compuesta por distintos títulos: 3.250 millones en un nuevo bono denominado BONAR 24 con vencimiento a 10 años y una tasa de interés de 8,75%; 500 millones de Bonar X con vencimiento en 2017 y tasa del 7% y 1.250 del título Discount 33, con vencimiento en 2033 e intereses del 8,28%.

La emisión de bonos complementarios con un tope de 1.000 millones en valor nominal será emitida exclusivamente si la cartera original no alcanza un valor de mercado equivalente a 4670 millones de dólares.

En este caso, la emisión estará compuesta por hasta 400 millones de Boden 2015 con un interés del 7% y vencimiento en 2015; hasta 300 millones de Bonar X y hasta 300 millones de nuevo título Boden 2024.

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